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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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ST新潮6月29日(ri)下午披露，公司召开第(di)十二届董(dong)事会第十六次(ci)会议，以“同意0票，反对7票，弃权(quan)0票(piao)”否决了《关于股东提请召开临时股东(dong)大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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平衡仍(reng)爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全年角度來(lái)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)供需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐(zhu)漸(jiàn)(jian)下降以及美國(guó)關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)現(xiàn)過賸，國內(nèi)精鍊鉛(qian)社會(huì)(hui)庫(kù)存仍有纍(léi)庫壓(yā)力。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiu) / 中國供需平衡錶現爲過賸 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半年分彆(biè)錶現(xian)爲過賸(sheng) 5 萬噸 /0.5 萬噸。

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东兴证券指出👢🩲🍋💓，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🍊🥑🩲。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🌽🩱🥒🥔，化工行业仍处于低景气阶段👡🎒，但目前全球能源类成本已从高位回落🍈👛，同时，从供给👠🤬🩲、需求、库存角度看👠🎒🥿，行业已出现积极变化🍏。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下💋🥭🍅👄🍅，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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