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欧元区仍缺乏足够的金融架构或防御能力，而且数据上看🍓💝，截至2024年底🩱，美元约占全球外汇储备的58%。这一比例虽然较十年前下降了10个百分点，但欧元的份额并未从20%左右的水平上升，而是其他货币从中受益。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反(fan)应，但不(bu)会产生持久(jiu)影(ying)响，除非有(you)某些特殊原因。股市波动率的反应(ying)‘幅度不大，可能很快就会消(xiao)散’。”

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这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的(de)视角：判断(duan)中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板(ban)块(kuai)节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年(nian)7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落(luo)，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改(gai)善。后续宏观(guan)主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能(neng)与领涨板(ban)块的节(jie)奏一致。

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1、5、当前来看，油市最大的基本面还是地缘事件的演绎的影响程度。伊朗已联系阿曼和卡塔尔，请求两国在美国与伊(yi)朗(lang)之间进行斡旋，以阻止以色列(lie)持续的空袭并重启核谈(tan)判。同时，沙(sha)特也在幕后积极推动一(yi)项停火框(kuang)架，旨在为恢复谈判创造条件。伊朗做出这些努力的同时，华盛顿也发出了明(ming)确的信息：只有(you)伊(yi)朗全面接受美国提出的方案，其中包括完全停止铀浓缩活动，才能结束以色列(lie)的军事行(xing)动。本周将是非常重要的时间窗口，如果中(zhong)东局势有效遏制，油价后(hou)续或承压；而一旦中东局势演绎超预期，油市供应(ying)面临脆弱性，油价将呈现大幅走高格局。整体对于投资者的持仓和交易挑战较大(da)，建议谨慎(shen)持仓，注(zhu)意风险。

2、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上💕🩰💕，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑🩰、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上🥿👝🥬🍏，除TMT之外🩰🍇，也可重视军工、创新药等板块的配置机会🥾👜。