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AIDC以太网渗透率提升趋势(shi)明确(que)，AI以太网(wang)交换机量产、业绩兑现(xian)。我们认为，受益于以太网的经(jing)济性和开放性，叠加性(xing)能(neng)升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训(xun)练(lian)集群的渗透(tou)率有望持续提升，我们看好以太网生态(tai)内交(jiao)换芯片、交换机厂商业绩释放。据各公司官(guan)网和业绩(ji)会(hui)，思科的AI交换机(ji)已于今年4月量产，已(yi)获4家超大规模云(yun)厂(chang)商客户(hu)，超(chao)10亿美(mei)元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网(wang)络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待。

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