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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气(qi)行情(qing)，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较(jiao)高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短(duan)期市场关注度(du)回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重(zhong)回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的(de)领涨市场。

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🏮 后续如何演绎🥔🍈🍇🍇？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥒👗。战略上我们保持看多🥑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💟😡💋👜，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍏💌🍒👚。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👗👙🥻，更多采取观望、被动跟随策略😻🩰👚，而非主动流入🍌🍌🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、当地(di)时间(jian)6月28日，美(mei)国参议院以51对(dui)49的(de)票数(shu)比通过(guo)一(yi)项程(cheng)序性动(dong)议，这项动议旨在推进被美(mei)国总(zong)统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案(an)。美国参议院程(cheng)序性(xing)投票通过(guo)后，未(wei)来几天法案通过的可能性增加。

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展朢(wàng)7月(yue)增量資金或有朢溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有(you)朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類(lei)增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢(mo)持(chi)平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風(feng)偏改(gai)善后螎資資金有朢延(yan)續淨流入，行業類ETF也有朢繼(ji)續活躍(yue)。

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2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调👞💋、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行🍋。