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但供應(yīng)商仍(reng)可能齣(chū)現(xiàn)業(yè)(ye)績(jī)不達(dá)標(biāo)的(de)情況(kuàng)，如麵(miàn)臨(lín)財(cái)(cai)務(wù)睏(kùn)難(nán)(nan)、停工或信息(xi)技術(shù)係(xì)統(tǒng)故障等問(wèn)題(tí)，這(zhè)將(jiāng)影響(xiǎng)其按時(shí)履行郃(hé)(he)約(yuē)義(yì)務的能力，進(jìn)而對(duì)公司業務産(chǎn)生不利影響。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持(chi)續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港(gang)股更(geng)偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格(ge)下行的(de)影響(xiǎng)較小。2、估(gu)值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股(gu)較A股更便宜。3、投資者結(jié)(jie)構(gòu)：港股機(jī)構化程(cheng)度更深，外資佔(zhàn)比更高。美(mei)國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，美元走弱，外資尋(xún)求中(zhong)國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)(you)勢(shì)(shi)，較A股(gu)率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資(zi)金選(xuǎn)擇(zé)(ze)南(nan)下流入港股市場(chǎng)。今(jin)年以來南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金(jin)日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全(quan)年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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1、建议在6~8月的半年报季👛🩰🥥🍉，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍄，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍇🩲、PCB🍉🍎🥭💝、ASIC芯片、光模块💕🧡、交换机👘💓、算力租赁等）值得重点关注💟👝👙🍍；应用环节需要持续跟踪观察🍆💝🍄，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍋🥦，建议重点关注字节生态链公司🍌💋😡🍑，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🩱😻；2）港股步入自下而上的选股阶段👞🥿🤬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👢🍍，建议继续平衡A股和港股的配比🍓；3）建议开始重新关注政策信号🥻🍈🍆👅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、自去年10月起，焦煤(mei)開(kāi)啟(qǐ)了一波非常流暢(chàng)的單(dān)邊(biān)下跌行情。焦(jiao)煤期貨(huò)價(jià)格自去年10月的高點(diǎn)已下跌52.4%，今年以來(lái)的跌幅達(dá)36%。