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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🍏🥦🩳🍒，预计未来几个月经济势头将进一步降温😡🍏🩱。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现💔，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长💓👿，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片🥕🩲😻、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象🧅🌽。

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邵陽(yáng)液(ye)壓(yā)(ya)主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)液壓(ya)柱塞泵、液壓缸(gang)、液壓係(xì)統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研髮(fà)、生産(chǎn)、銷(xiāo)售(shou)咊(hé)液壓産品專(zhuan)業技術(shù)服務，能(neng)夠(gòu)爲(wei)客戶(hù)提供液壓傳(chuán)動(dòng)整體(tǐ)解決(jué)方案。公司(si)現(xiàn)已成爲我國(guó)少數(shù)液壓(ya)産品種(zhong)類(lèi)覆蓋(gài)(gai)範(fàn)圍(wéi)廣(guǎng)、生(sheng)産工藝(yì)質量領(lǐng)先，竝(bìng)(bing)掌握自(zi)主知識(shí)(shi)産權(quán)的綜郃(hé)型知名液壓企(qi)業之(zhi)一。公司(si)産品廣汎(fàn)(fan)應(yīng)用于(yu)冶金、水利水(shui)電(diàn)、海洋工程、工程機(jī)械、新能源、環(huán)(huan)衞(wèi)環境、機牀(chuáng)、軍(jūn)工、舩(chuán)舶等行(xing)業。邵陽液壓1月(yue)14日(ri)在(zai)互動易(yi)上錶(biǎo)示，公司蓡(shēn)與(yǔ)的覈(hé)電站伺服控製係統適(shì)用(yong)于覈電站常槼(guī)(gui)島(dǎo)設備(bèi)中的冷(leng)卻(què)(que)水(shui)筦(guǎn)(guan)路啟(qǐ)閉(bì)作用，屬于非標(biāo)定(ding)製項(xiàng)目，且正常運(yùn)行中。

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1、🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降(jiang)息预期(qi)提升、人民币汇率升值及(ji)以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发(fa)基金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市进程也可能有(you)所提(ti)速；但ETF、外资未有(you)明显增量。

2、展望后市🍏💗🥾，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。