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2025-06-24 13:19:06 作者：钱克喜

2025万达电影战略发布会6月16日举行。万达电影助(zhu)理总裁兼万达院线总经理李(li)劲波表示(shi)，万达(da)院线始终秉持(chi)技术与体验双轮驱动的发展战略，不断对放映设备进行迭代与升(sheng)级，致力于构建电影放(fang)映的黄金标准。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥦💯🍎，美联储降息预期影响港股表现😡💓。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👡👿。而在21年春节后😡🥬🍋，核心资产泡沫破灭👄💯💕，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👗。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👅😠💯👗🍈，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🧅🥕🤬，此外有色金属😈🍍🍈、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥔💔👄👢，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👡👅，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥿😈🩳🌽🧡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💓🤍🥥、H行情分化的重要原因之一。当前来看👠，关注通胀回归的节奏和幅度💞💞🩰，若价格水平快速回升🩳👞🥻💋👙，A股业绩优势放大🤬🤬🍉🍎，有望相对港股走强👚🌽👢，但短期概率不大。此外👚👡，关注美联储降息预期🥒，若降息时点持续延后💕💯🍌，海外流动性趋紧对港股冲击更大👿💯，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、下一步，國(guó)傢(jiā)髮(fà)展改革委將(jiāng)會(huì)衕(tòng)有(you)關(guān)部門(mén)，進(jìn)一步突齣(chū)“兩(liǎng)重”項(xiàng)目的(de)戰(zhàn)畧(lüè)性、前瞻性、全跼(jú)性，統(tǒng)籌(chóu)好“硬投資”與(yǔ)“輭(ruǎn)建設(shè)”。6月底前，今年(nian)全部(bu)“兩重”建設項目清單(dān)力爭下達(dá)完畢(bì)。

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亚洲伊人久久大香线蕉结合，上涨中的追赶：货币超预期宽松💞，A股在上涨中较港股弹性更大🍇🌽，当前货币“小步快跑”🌽🩱🧅，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💓👜👿，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👞👛🤍🥔，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍄🩱🍋💝👙🩱👝👿。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整😡💛，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥝💯💘🍈🥕。之后的收敛主要来自政策催化🧅😈💝🧅，包括货币宽松👛、地产放松😻、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🥔🩳🥑🥦，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大😈😠💘，央行2🍆💝、4月两次降准，3、5月两次降息🍒；地产方面🍑👛，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👘🥻👄🤍🩱；产业政策方面💘，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍎🧡👝👞🍎🍅🥦，14/7-15/6万得全A涨超200%👛😡💯🥦🍊👡，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍆🩰，流动性宽松推动A股强势反弹🍇👜👜🍋🩰。外部方面🍒🥕🌽，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🌽🩰，中美贸易摩擦进入缓和阶段🧄👛🥦🥦👅；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💋🩲🥬，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🧡🍓🥒👅。2/15👠🍊💗🍌，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🎒👝🍏，大幅超出市场预期🥬，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍏👛😻🍆，恒生指数20%🍑🍉🍇🩱🍆🥑，AH溢价指数从115升至128🥭🥒🥝🌽🍋。当前来看🩲😠，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👠🤍🍊🍏🥝👢，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥾🍉🍑。

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