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战(zhan)略(lve)上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估(gu)值位置偏(pian)低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的(de)是(shi)2014年二季度，房地(di)产政策(ce)明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利(li)阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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中國(guó)基金(jin)報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上(shang)催化了港股紅(hóng)利以及(ji)科(ke)技(ji)創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有(you)哪(na)些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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1、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产🍅💛💗👗🩰，产量快速上升，同比去年有很大增幅🥔🍌🤍。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰🩳💘😈，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度🧄，PP依旧呈现高检修、高供应的状态💘，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升🥕，开工率有所降低🥦💔，但产量同比依旧增长🥑。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损🤬，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

2、基于此，风云君在研报原文中恰恰(qia)要特别强调“有息(xi)负(fu)债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技(ji)的有(you)息负债率提升了12个百分点，截至2024年(nian)末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。