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周五🍆👿，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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最后，物价企稳尚需时日💌🍇。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况👅。如果需求相对于产出上升🍅🩳，货币扩张对物价会显现上拉影响👝💘。增加货币供给🧄🤍👝，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张🧄，加大供过于求的失衡程度🩱🍑🥥，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显🥒🧡，物价的回暖还需要一定的时间。

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1、美股展朢(wàng)。風(fēng)偏迴(huí)陞(shēng)，科技趨(qū)勢(shì)推陞下美股短期上行槩(gài)率提陞。但需要密切(qie)關(guān)註7月9日（原定90天關稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)(huan)結(jié)束日）前美國(guó)關于對(duì)(dui)等關稅(shui)的政(zheng)筴(cè)調(diào)整。

2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构(gou)性行情(qing)和抱团。我们在前文(wen)提到，当前国内私人部门(men)持续信用收缩的症结不是钱(qian)不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反(fan)，宏观流(liu)动性上，当前中国M2高(gao)达325万亿人(ren)民币，是GDP的2.4倍(bei)，不仅规模创历史新高，与GDP的差(cha)距也是历史新高，145万(wan)亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历(li)史低点，在全球范围也接近最低。与此同(tong)时，微观流(liu)动性上，5月(yue)香港因金管局投放流动(dong)性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当(dang)充裕的流动性环(huan)境。之所以出现这种情形，与金管(guan)局为了对(dui)冲港币此前触及(ji)强方7.75后，自动触发(fa)的(de)操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平(ping)，5月(yue)2日至5月(yue)6日短短4天内四次投放港币，累(lei)计注(zhu)资1294亿港币(bi)。金管局无法决定是否要操(cao)作以(yi)及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来(lai)看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着(zhe)港元再度触及7.85弱方保证，香港金管(guan)局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。