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6月份中国制(zhi)造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百(bai)分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，比(bi)上月增加4个，制(zhi)造业景气面有所扩(kuo)大。

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短期市场向上突破的线(xian)索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本(ben)市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短期改(gai)善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题领涨）。另外，指数突破本身也直接(jie)推升了风(feng)险偏好。

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5月降準降息后，貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)(cha)期、加碼(mǎ)槩(gài)率(lv)較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更(geng)多(duo)通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性投(tou)放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下(xia)半年增(zeng)長(zhǎng)(zhang)壓(yā)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此(ci)外高(gao)基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月(yue)社螎(róng)數據(jù)有(you)進一步走(zou)弱可(ke)能(neng)。

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地缘(yuan)层面的突然(ran)降温不但引发了(le)油(you)价的暴跌，原(yuan)油市场月差结构，产业(ye)链利润以及各地区原油跨(kua)区价(jia)差(cha)均因此出现了大幅的波动。综合(he)对比可(ke)以看出最近半(ban)个(ge)月库存大幅下(xia)降的WTI原油表(biao)现相对(dui)最为强势，而地缘风(feng)险降温推动欧洲柴油(you)裂解差(cha)利润回落，SC原油(you)在最近几个交易日表现明显弱(ruo)于(yu)欧美(mei)油价，欧美(mei)原油(you)处于窄(zhai)幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险(xian)对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬🌽😻💔，成长价值或相对均衡。具体来说👙💓，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔，大盘风格略占优。第二🎒👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠👛🥥💛，对短期市场或有扰动🍄🥬👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍉💝，近期在以伊冲突缓和后🎒👗💯👚💟，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓🍑🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、下半年债市或(huo)仍较为震荡，且(qie)节奏上三季度更偏谨慎(shen)，四季度(du)如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率(lv)快速下行或(huo)透支 2025 年(nian)下行空(kong)间(jian)，债市利率进一步下行(xing)需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季(ji)度仍需保(bao)持谨慎，四季度(du)如果进一步降息落地，债市利率下(xia)行空间或有所(suo)打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以(yi)及多头替代机会；关(guan)注短端正套机(ji)会；关注曲线走陡机会。