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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量😻🥦💋，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中💔🥦，存量资金在反关税💘💕👡、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%💓，轮动范围显著拓宽。

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隨(suí)(sui)着地緣(yuán)政治(zhi)風(fēng)(feng)險(xiǎn)陞(shēng)溫(wēn)，4 月關(guān)祱動(dòng)盪(dàng)期間(jiān)(jian)的黃(huáng)金搶(qiǎng)購(gòu)潮(chao)以較(jiào)小(xiao)槼(guī)(gui)糢(mó)重現(xiàn)。SPDR 黃金交易基(ji)金（GLD）的一箇(gè)月期看漲(zhǎng)期權(quán)(quan)偏斜度已陞至(zhi) 4 月 16 日以來(lái)的最(zui)高水平，而黃金價(jià)格再次接近歷(lì)史(shi)高(gao)點(diǎn)。

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从市场价格看🍉🥿，新建商品住宅价格同比降幅继续收窄🩳💌🍒🥔。5月份70个大中城市中💝，多数城市商品住宅销售价格同比降幅收窄。其中，一、二、三线城市新建商品住宅销售价格同比降幅比上月收窄0.4、0.4和0.5个百分点👙😠🥑🥕🍌；二手住宅销售价格同比降幅分别收窄0.5👝🥾、0.4和0.5个百分点🥻。从商品房库存看🍆💖，5月末商品房待售面积比4月末减少715万平方米，连续三个月减少。

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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据(ju)和6月美联储议息(xi)会议，将决定下(xia)周(zhou)美债和美元的走势。预计(ji)美联储仍(reng)将按兵不动(dong)。5月非农报告(gao)和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降(jiang)息一次的立场是(shi)否会发生变化。

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1、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向😠，特别是恒生科技指数👜👡、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🥒🥻🍄👿，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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