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展朢(wàng)后市，國(guó)元證(zheng)券錶(biǎo)示，白酒(jiu)方麵(miàn)，去(qu)庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)承(cheng)壓(yā)，建議(yì)(yi)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)(kuo)，品牌、渠(qu)道力領(lǐng)先，韌(rèn)性(xing)強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)(jiao)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。大衆(zhong)品方麵，啤酒消費逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入(ru)旺季；休閑(xián)零(ling)食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道(dao)景(jing)氣(qì)度(du)高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上(shang)遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企(qi)穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。

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华泰证券研(yan)报认为，此次冲突或将导致伊朗短期原油产(chan)量及出口下滑，但考虑霍尔木兹海(hai)峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关，若霍(huo)尔木(mu)兹(zi)海峡运输(shu)受阻将引发供应出现持(chi)续缺口的风险，需要密切关注利(li)益相关方后续动态。

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1、汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素🍄👄，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势😡🍒。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止🍈，新加坡元（+4.7%）🍉🍊、菲律宾比索（+3.7%）💛🍈、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）🩲。

2、展望后市，国元证券表示，白酒方面🍓，去库存🍑、稳渠道👛😠🍇、促消费是白酒行业主线😡💝💕，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企👚。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季💌；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🥻🍇，龙头乳企韧性较强🥭👡💋。