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3） 经济基本面来看💯💟，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约👙👞。5月CPI同比下降0.1%🥑👚💓🍋，小幅好于市场预期👄🤍💌，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩💗💝，已连续32个月处于负值区间👿。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外👢😡，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环🍎👚🥦🥒🍍，打通实体经济堵点”，需要“财政🍉💘🍌🥻、货币、产业、就业😻、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示💛🍓🍎，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🌽🧡，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🍑🩰。

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*ST同洲在回复中称，2024年上半年，公司原董事长带领(ling)董事会和管理团队积极(ji)寻(xun)找新的业绩增长点(dian)，论证新业务。2024年6月12日，公司公告了(le)《关(guan)于(yu)合(he)计持股(gu)5%以上股东增持股份计划的公告》，公司新股东由鑫堂(tang)为改(gai)善公司经(jing)营情(qing)况和拓展公司新业务献计献策，深入挖掘公司优势资(zi)源，协助公司论证新业(ye)务模式。公司调动了(le)所有(you)可以调动的力量，重组了(le)研发、采购、销售、关务等团队，组建了(le)“电源与(yu)服务器事业部”。由(you)鑫堂在深圳电子行业20多年(nian)，在芯片、服务器、手机(ji)、PC、无人(ren)机，半导体等领(ling)域有很多国内和海外资(zi)源。由鑫堂在与公司接(jie)触后(hou)，根(gen)据公司(si)的经营范围(wei)、技术能力和人员优势，协助(zhu)公司(si)找到了高功率电(dian)源的(de)业务能力(li)，在客户渠道方面(mian)做了大力推荐(jian)，公(gong)司根据客(ke)户的电源样机需求，组织研发人员加班加点进行(xing)研制开发。获益于原有机顶盒(he)研发团队在技术和经(jing)验上的优势，公司顺利完成了高功率电源的研制开发，并完成了全套技术文档(dang)，达到可以试产后进一步量产的程度。

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自去年8月(yue)以来，日本央行每季度减少4000亿日元购债。按此计划，到2026年第一季度，月度购债规模将较QT启动前的约6万亿日元(yuan)缩减近半。据(ju)知情人士本月透露，6月(yue)会议的关键焦点是明年3月之后的缩减节奏，央(yang)行官员可能考(kao)虑将放缓(huan)幅度降至此前(qian)速度的一半(ban)，即每季度减少2000亿日元购(gou)债。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🥒🎒💝🍅，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm💖💯，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🧡🍓👜，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💌🍅🥭🥿，对比成长板块👡🥑🍍😻，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👛🧄。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🎒🩲👗👿，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍌，恒生指数PE 8.9倍💔💖、17%分位💯，同期万得全A 17倍😠、24%分位💕💝🍍🥭🍏。结构上看🥿💗👞，取同在A🍄、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍅，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥒🥿、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、我們(men)判斷(duàn)AI定製化芯片市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)快速增長(zhǎng)，愽(bó)通保持龍(lóng)頭(tóu)地位。隨(suí)着AI場景確(què)定性提陞(shēng)，我們認(rèn)爲(wèi)低成本、低(di)功耗的AI定製化(hua)芯片市場槼糢將(jiāng)持續(xù)增長，英偉(wěi)達(dá)于COMPUTEX大會(huì)(hui)推齣(chū)(chu)NVLink Fusion進(jìn)入半定製化芯片市場進一步確認了該(gāi)趨(qū)(qu)勢(shì)。今年昰(shì)Google TPU、Amazon Trainium係(xì)列芯片(pian)的放量年，2H25或加速量産(chǎn)(chan)，我們(men)預(yù)計(jì)有朢(wàng)爲頭部定製化芯片廠(chǎng)商貢(gòng)獻(xiàn)較(jiào)高(gao)業(yè)績(jī)增量。我們認爲，愽(bo)通憑(píng)(ping)借其完整及領(lǐng)先的IP覈(hé)能力，以及經(jīng)(jing)過(guò)驗(yàn)證(zheng)的(de)AI ASIC設(shè)計經驗，咊(hé)持續(xu)穫(huò)取客戶(hù)的能力，有朢保持AI ASIC龍頭地位。

2、付凌晖提到，近期中美经贸磋商机制首次会议😈🥾，就落实两国元首6月5日重要通话共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致💋💖，就解决双方彼此经贸关切取得新进展，有利于推动中美经贸关系稳定和可持续发展🍇👞🥻，也将为世界经济注入更多稳定性和确定性🥭🍆。