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展望未来，清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任周道许认为，保险资管公司将进一步拓展业务范围🥑🍈，实现业务多元化和专业化发展👝。一方面🩱🥭，通过发展资管业务、资产支持业务、投顾和财顾业务等多元化业务类型，提升收入来源和市场影响力；另一方面🍌🍓🥒，通过专业化发展路径🤬，在细分市场中寻求突破💘，提升核心竞争力。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高😡，但全球经济整体平稳运行👞，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🩱。非美地区因货币政策相对宽松🍋💘，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🥑，提升新兴市场的权重🩰。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🧄。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🥬🧅🤍👅、软件、广告>电子>内容）🎒，工业（电力设备>自动化），金融🥭🍑🍌，我们对消费以及偏消费的制造业（家电👡、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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当前(qian)中国汽车(che)出(chu)海呈现强劲(jin)势(shi)头。2024年，以3100万辆销量蝉联全球第一，其中新能源汽车销量在新(xin)车中(zhong)占比突破(po)40%；汽车出口持续火热，连续8年保持全球第一大的汽车出(chu)口国的地位。值得关(guan)注的是，中国整车出口仅占海外市场份额的9.1%，尤其在东盟、中(zhong)东、中东非等新兴市(shi)场，增长空间广阔。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地(di)缘冲击影响偏短(duan)期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全球(qiu)海洋(yang)运输(shu)量1/4以上，伊朗亦(yi)为全球十大产油大国之一，关注(zhu)两(liang)个变量对油价的推动。3）黄金而言，地(di)缘博(bo)弈叠加“去美(mei)元化”趋势(shi)下，年内金价或仍有(you)新高(gao)可能。

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1、标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量🍍、以科技股为主的指数的一个特点🥦💯👚🥒，而非缺陷🥾💯🩰👙👝。她认为，当前的指数具有更高的质量🥿、更低的杠杆率🥿💖、更低的盈利波动性以及更高的利润率。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际。

2、不过，各家银行的执行标准不一致，有的银行为抢占市场份额会“贴钱营销”，可能面临损失💕👢💟。比如🥒，部分区域性银行由于融资渠道有限🍆，无法承受更长的亏损周期，在价格战中往往被迫跟进更优惠的条款。例如🥻，延长免息期或不收违约金。