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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💟🥒🍍，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💌🍈，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🩲🍄，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👚💟🥦🤍。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🥾，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题👛，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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而在广州线下烟酒店👜🍑🤍、商超等零售终端走访过程中，飞天茅台价格普遍稳定在2200元/瓶或以上。其中，黄埔大道一名烟酒店负责人表示，2025年的飞天茅台价格在2200元左右，他们的客户主要是回头客和企业，需求保持稳定。“大家对茅台的品牌认可度很高👛，这给我们很大的经营信心”🥑。

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这还可以解释💟，在江苏和浙江这类农信机构相对发达的地区🧡👡👘，省级农商行难以落地💕💓👝，只能是农商联合银行模式——嘴里的好肉，谁会轻易吐出来呢🍆🤍🩲。

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具(ju)体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混(hun)56.1亿加仑(lun)，高于2025年(nian)的33.5亿加仑(lun)，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑(lun)。实际数量高于预期，油脂(zhi)增仓大涨。需要(yao)注意(yi)的是(shi)，此次仍是提案，并未形(xing)成正常法规，还(hai)需警惕后续或提案变化。此外，以色(se)列和伊(yi)朗之间的(de)地缘冲(chong)突也对油(you)脂价格形成较大支撑(cheng)。上(shang)周末以色列(lie)军方宣布对(dui)伊朗西部数十(shi)个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击(ji)了伊朗南部(bu)布什尔省的两(liang)家炼油厂，以及德黑(hei)兰附近的燃料储存罐。若冲突进(jin)一(yi)步蔓延至(zhi)关(guan)键能源基础设施，或者(zhe)伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上(shang)周原(yuan)油周度涨幅超10%，油(you)脂因生物柴油(you)消费，和原油关联度大于(yu)油料(liao)和蛋白(bai)粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对(dui)油脂的影响。

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1、达里奥强调，人们可以很容易地衡量这些指标🍄，并据此发现债务危机恶化的征兆，债务已经成为美国的一种“经济心脏病”。他建议，美国**应该将预算赤字削减至GDP的3%👗，在理想情况下，削减债务可能导致利率下降约150个基点，从而减少国债利息支出👘，并**经济👠😠🥥。

2、展望2H25，我们认为龙头企业可以凭借其收入管理措施和强大的品牌力录得高于中小型竞争对手的收入增长💌💟🍎。考虑食品饮料企业2H25成本压力普遍不大，我们预计2H25收入增速将会是板块核心分歧。