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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）🧡、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报🍎。

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具体来看🥥👘🍄👘，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首🍏，同比增长22.89%💗；太保资产🥦🤍、人保资产分别实现净利润2.15亿元👙💟🥬、1.94亿元👢，同比分别增长20.11%、26.8%🥑🩱；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%💔🩲，安联资管扭亏为盈🤍，实现净利润0.04亿元。

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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道👛👙。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”💗🥾💖🥦，主要得益于白酒、饮料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征🌽，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数🥬🩱、沪深300等主要股指。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延续其分红(hong)表现，也(ye)可以(yi)通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定(ding)视角(jiao)下(xia)，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白(bai)电(dian)龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资(zi)和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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1、螞(mǎ)蟻(yǐ)國(guó)際(jì)CEO楊(yáng)鵬(péng)(peng)與(yǔ)總裁Douglas Feagin在報(bào)(bao)告(gao)中迴(huí)顧(gù)工作進(jìn)展，竝(bìng)進一步錶(biǎo)(biao)示，將(jiāng)螎(róng)郃(hé)可持續(xù)髮(fà)展理唸(niàn)與(yu)商業(yè)實(shí)踐(jiàn)(jian)，以切實的技術(shù)創(chuàng)新爲(wèi)動(dòng)力，積(jī)極(jí)推動更(geng)普惠、更廣(guǎng)闊(kuò)(kuo)的“再全毬(qiú)化”新進程。

2、达里奥强调，人们可以(yi)很容易地(di)衡量这些指(zhi)标，并据(ju)此发现债务危机恶化的征兆，债(zhai)务已(yi)经成为美国的一种“经济心脏病”。他建议，美国**应该将预算赤字削减至GDP的3%，在理想情况下，削减债务可(ke)能导(dao)致利率下降(jiang)约150个基(ji)点，从而减少国债利息支出(chu)，并(bing)**经济。