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颇有意思的(de)是，美国总统(tong)特朗普近来在(zai)抨击(ji)美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去一年(nian)时间里的连续降息作为参照(zhao)对象，指责美联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面，又是(shi)否(fou)会大倒苦水和交流(liu)心(xin)得，也(ye)值得投资者留意。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍎🍆🧡💯，5月乳制品产量同比增幅扩大💛🧡🥝，盈利有望触底回暖💯😻🩲💕；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥒😡💓👄；家电受益于“以旧换新”加力扩围💘🍊👚，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥿👜；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🌽🥻🧄💋，供给端企业持续降费提效🍑，盈利有望修复。但需要关注家电💯🩱🍑、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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4、总结：6月伊以(yi)冲突导(dao)致伊(yi)朗装置大面积停车，预计影(ying)响7-8月进口量下降，随(sui)着伊朗装置逐步恢复，后续进口(kou)量回升，当前MTO利润(run)被迅速压缩可能会(hui)引发装置检修(xiu)，因此预(yu)计库(ku)存维持上升状态，进入四季度伊朗供(gong)应或降低(di)，库存压力下降。策略方(fang)面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季(ji)度(du)或被继续压缩(suo)。

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1、五(wu)芳(fang)齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)(hui)購(gòu)部分社(she)會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)(quan)激勵(lì)。本(ben)次迴購股份金(jin)額(é)不低于3，500萬(wàn)元(yuan)且不超過(guò)7，000萬元，迴購(gou)價格不超過29.12元/股。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👜👙。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🩰🍒，去库格局下现货支撑逐渐显现👠👅👡；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👘🩲🍍，也成为多头倚仗💓🥾👙，做多铜价实际再给矿端超额利润💝🍑🧡，激励铜矿产出的同时👙，但也加大了终端的风险🍉👠💯🩲。下半年也要关注三个方面👿，一是🥻👚，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视😈，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍆🍓🩳，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍓🍒💋。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🩳，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍋👞，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍎💖？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💞👜😻🍅，不接受高价位的表现🍋🍎。综合来看🧅🍌🩳💌，铜市场再次面临上有需求压力🥝👄👡，下有供给支撑的局面💯👠，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥬👛。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥕，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👗🥿；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🤬；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👛🥒🤍。