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展望7月🧡🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💞🥦😡，整体超预期改善😻🩳💛🥭；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍋👘💞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥔🌽。具体如下：

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本週，基(ji)本麵(miàn)囙(yīn)子在(zai)各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子(zi)在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在(zai)綜郃行業正收益明(ming)顯。殘(cán)差波(bo)動(dòng)率(lv)囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通(tong)信行業大市值風格顯著。

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2、不锈(xiu)钢产业链，受(shou)到镍矿价格上涨(zhang)，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦(yi)有走强，原料价格表现相对强势(shi)，而不(bu)锈钢价格受宏观(guan)情绪影响(xiang)、镍价重心(xin)下移、自(zi)身弱需求拖累导致即期利润(run)倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系(xi)同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢(gang)内需增量不大，而出口(kou)面临政策受阻，不锈钢库(ku)存(cun)超过115万吨，同比增长6%。整体来看(kan)，不锈钢过剩格局需(xu)等待供应减产来调节(jie)。

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1、3、新能源产业链(lian)，硫酸镍呈现出供(gong)需双弱(ruo)的格局，上半年国内硫酸镍(nie)累计(ji)产量同比下降(jiang)20%至(zhi)15万(wan)镍吨，1-5月累计进口同比(bi)增加2%至10万吨，而下游需求中，尽(jin)管终端和电池(chi)端表现出明显增幅，但海外需求(qiu)疲软，三(san)元产业链整体出口均有放缓，同时，国(guo)内三元电池装机同比放缓。下半年(nian)尽(jin)管(guan)在政策驱动的背(bei)景下，电池仍有增量预期，但或对三元端(duan)的需求拉动并不强。

2、噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)(can)議(yì)院以51對(duì)(dui)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)程序(xu)性動(dòng)議(yi)，這(zhè)項動(dong)議旨在(zai)推進(jìn)被美(mei)國(guo)總統(tǒng)(tong)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)(gui)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡議院程序性投票通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的可能性增(zeng)加。據(jù)悉，這項(xiang)程序性動議得到通(tong)過后，大槼糢稅收與(yu)支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)(li)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)(xiu)正案投(tou)票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時(shi)數天，目標(biāo)昰(shì)7月4日前送交美(mei)國總統籤(qiān)署(shu)。