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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🤬👡。可能是美国经济下行超预期👿💯🌽😠，强化全球衰退预期🍊💛，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🧅，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🥔🥒🩰、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源💝💝。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖💔👘，但仍未达到疫前常态化增速🩳💌，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪😠。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🥾🍌。

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分地区看，东部地区投资同比增长0.5%💝👘👚🍄，中部地区投资增长4.5%😈💝👠💯，西部地区投资增长4.9%🍊💛💟，东北地区投资增长2.1%。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续😡🍓。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🥬🩱🩲。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性😡👢，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍋👄🍍，后续行情有望延续🥾。

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1、香港联交所最新资料显示💟🍎🍎，6月11日，LOFTY KEY LIMITED增持中民控股（00681）200万股，每股作价0.026港元💋💋💖🍌，总金额为5.2万港元。增持后最新持股数目约为26.54亿股，最新持股比例为29.70%😠🥒。

2、展望2Q25，为(wei)传(chuan)统消费电子淡季，考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏，我(wo)们认为2Q25或有提前(qian)拉货；安卓方面(mian)，中国市(shi)场国补影响(xiang)逐渐减(jian)弱，整体表现预计相对平淡。