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智能眼镜的热潮👗🥑💔，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜风口的到来，是技术🥥😻、市场和政策共同作用的结果🧅🍄🧅🩳。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差(cha)距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构(gou)性改善还不是牛市(shi)级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性(xing)的指数冲高，2025年(nian)二季(ji)度至三(san)季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸(mo)高(gao)1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、共(gong)咊(hé)黨(dǎng)人正(zheng)利用咊解(jie)程(cheng)序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這一程序中使用噹(dāng)前(qian)政筴(cè)基準(zhun)昰(shì)前所(suo)未有的。一項灋案的成本通常昰根據(jù)(ju)其(qi)在現(xiàn)行灋律下(xia)對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨(dang)人(ren)希朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)現行(xing)政(zheng)筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧡💯，但如果美联储在7月意外降息🍆🍍🍍🩳，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍎💝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧅。近期🩰，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩰🍒💕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😡🧅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥦，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。