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市场预期财务省可能会通过增加短期债券发行，同时减少长期债券发行的方式来调整发债计划💕。财务省的说法是，年内可能会调整发行计划🍆🥾。调整通常会发生在补充预算发布时🍏👅💯🍌。

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2、基本面🩲🥬🥝🍈。铜精矿方面，国内TC报价仍处在历史极低位，维系着铜精矿紧张情绪，依然是基本面的强支撑因素。精铜产量方面🍆💛，6月电解铜预估产量113.11万吨，环比下降0.6%👜，同比增加12.5%👿，产量环比5月小幅下降，虽然冶炼处于亏损阶段，但主动减产意愿依然不是很强💟，这也反过来再次支撑着铜精矿报价🥭。进口方面，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨💛，累计同比下降11.37%💘😠；4月废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨🍅，同比下降9.46%，累计同比下降0.81%👛🩲👚👄，精铜和废铜进口双降🍉🧄🍋👡，也佐证国内现货铜紧张态势。库存方面来看，截止6月13日全球铜显性库存较上次（6日）统计下降1.3万吨至49.7万吨，其中LME库存下降17925吨至114475吨🍆🥬🥒🍑；Comex库存增加7410吨至17.79万吨；国内精炼铜社会库存周度下降0.4万吨至14.48万吨，保税区库存增加0.17万吨至5.97万吨🥝💓。需求方面，高铜价高升水👿🍊，下游采购相对谨慎🍄💋😻，终端需求订单逐步放缓👄。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港(gang)股更偏(pian)科技(ji)互(hu)联网，受(shou)价格下行(xing)的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净(jing)利(li)润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业(ye)主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细(xi)分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港(gang)股业(ye)绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、2）AI中(zhong)游与恒(heng)生科(ke)技：当前(qian)中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别(bie)是恒生(sheng)科(ke)技(ji)指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双(shuang)重驱动；

2、在2021-2024年上(shang)半年，極(jí)智嘉前五大供應(yīng)商郃(hé)計(jì)(ji)佔(zhàn)總採(cǎi)購(gòu)額(é)的比例分彆(biè)爲(wèi)16.1%、14.7%、15.1%及14.2%，單(dān)(dan)一最大供應商佔(zhan)總採購額的比例分彆爲4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均(jun)未(wei)超過(guò)(guo)5%。這(zhè)錶(biǎo)明公司供應商較(jiào)爲分散，對(duì)(dui)單一供應商的依顂(lài)程度較低(di)，在一定程度(du)上降低了囙(yīn)箇(gè)彆供應商問(wèn)題(tí)(ti)導(dǎo)緻的供應中斷(duàn)風(fēng)險(xiǎn)，供應風險相對可控。