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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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具体(ti)来看，饮料乳(ru)品受益(yi)于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工(gong)生产端(duan)保持改(gai)善趋(qu)势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内(nei)需表现(xian)亮眼，5月家用电(dian)器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈(ying)利有(you)望修(xiu)复(fu)。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖(tuo)累(lei)。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅(fu)显著扩(kuo)大至(zhi)30%以上，预计(ji)中报饰品、美(mei)容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

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从2013年至2024年历史统计来看🥥👞，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高👞。在会议后💕👄，中证1000上涨概率最高，超过70%🩲。

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1、股票型ETF本週(zhou)收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益(yi)中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億(yi)元。商(shang)品型ETF本週收益中(zhong)位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

2、如今，消费金融公司市场格局呈现出多元化🍆、竞争激烈的态势。从当前消费金融公司的市场格局来看🧡🥝，大致可以分为三个阵营💌🥭，分别是：