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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等😈，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外(wai)資對中(zhong)國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善(shan)。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業(ye)業績(jī)錶現(xian)齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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两款豆包语音大模型上新。语音正(zheng)在成为 AI 应用和 Agent 的核心(xin)交(jiao)互方式，小米汽车、OPPO、美图(tu)、儿(er)歌多多等企业已使用豆包(bao)语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实(shi)时语音模型全量上线(xian)火山方舟，对(dui)企业客户开放使用。该模型支(zhi)持自然语(yu)言高级指令控制，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎等多种能力，语气、用语、思考方式等拟人感(gan)大幅提升(sheng)，能随时打断与主动搭话。其中(zhong)，豆(dou)包语音可以在(zai)多地方言之间自由切换，真实程度大幅(fu)提升，此外，火山(shan)引擎还发布了豆(dou)包·语音播客模型。只需输(shu)入(ru)一(yi)句话、网页链接、长文本或文档，语(yu)音播客模型(xing)即可快速(su)搜索学习，生成播客(ke)脚本(ben)后(hou)创(chuang)作出来；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成(cheng)跟进热点话题的播客内(nei)容。

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22日(ri)，沙姆(mu)哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽(jin)管美国空袭伊(yi)朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中(zhong)。惊(jing)喜还在继续！”

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1、6月27日晚，国内光芯(xin)片龙头仕佳光子发布公(gong)告称，正在筹划(hua)通过发(fa)行(xing)股(gu)份及支付(fu)现金的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股(gu)权，同时(shi)拟募(mu)集(ji)配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计停(ting)牌时间不(bu)超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的(de)估(gu)值尚未最终确定，本次交(jiao)易预计构成关联交易，但不(bu)会导致(zhi)公司实际控制人发生变更。

2、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能(neng)还不(bu)支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃(yue)资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和金融，红(hong)利(li)也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化(hua)进程全(quan)面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意力(li)重(zhong)新转向(xiang)科(ke)技板块，有望(wang)接力创新药(yao)和新消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。