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许廷全：上半年(nian)港股市场(chang)呈现震荡向(xiang)上走势，主要受到内外(wai)部多因素(su)交互(hu)影响，自去年底投资(zi)者意识到经济政(zheng)策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资对中国资(zi)产关注度亦(yi)进(jin)一步回升。年初以来，部(bu)分外资券商陆(lu)续上调中国投资评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差(cha)距可能收敛，以及估值吸(xi)引力等因素，都推(tui)动了港股市场回暖。

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不懂不做，巴菲特一直如此(ci)。但懂有时候(hou)要有个过程，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不(bu)完全懂的东西。另(ling)外，巴菲特公司还有其他人(ren)管投资(zi)，巴菲特是(shi)放权(quan)给他(ta)们做的，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看(kan)到的巴菲特(te)的持股未必一定就是巴菲特的风格。其(qi)实比(bi)亚迪就不是巴菲特(te)的风格，通用汽车也不是。在石油公司(si)上巴(ba)菲特也认为自己犯了一个几十亿美(mei)元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率💝🩳🤬。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🤬🤍🥥，例如连续多次的降准降息之后。

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2、进入(ru)7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金(jin)及风格交易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度(du)例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下：