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从轮动面积来看🥥👿💗💋👚，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%😡🥕🥬👿；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税👞、军工🩰😻👢🥝、新消费💓🩱🍇、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%💗💓👜👿💔，轮动范围显著拓宽。

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二👞🥔💖、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩰🍉。当前市场主要的下行风险🍅💖🍑🩱，只能是长传导链条的风险🍈🧡💔😡🍑。可能是美国经济下行超预期🥭🤬💔，强化全球衰退预期🥒，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🥭🥭，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后💗🥾💟，验证的容错会有所降低👙，也可能成为扰动的来源🧡。

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对于这种现象(xiang)，一(yi)位长期关注创新药的人士(shi)说，以前(qian)机构“围攻”新能(neng)源的时候就(jiu)是蹲订单，研(yan)究创新药比新能源的门(men)槛要高得多。但两种产(chan)业的升级路径是相通的，都是(shi)中高端制(zhi)造业从学(xue)习模仿到输(shu)出超越。创新药在早期以license in模(mo)式把海外产品引入国内(nei)，经过七八年研发实(shi)力总体(ti)提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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抢出口退潮后👘🍈🥝，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓👠🩰🧄，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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1、当天下午稍早时💕🍅😡，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道💛🥦😻🧅，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生🍅。

2、从消息(xi)面上看，“2025陆家嘴(zui)论坛(tan)”将于6月18日至19日召(zhao)开(kai)。本届论坛主题为“全球经济变(bian)局中的金融开放(fang)合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期(qi)间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策(ce)。