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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠(die)加(jia)美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美(mei)国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息(xi)预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率(lv)的波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

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周五(wu)，美国财(cai)政部长贝(bei)森特表示： “有国家向我们提出了非(fei)常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢(hui)复(fu)生效前，可能(neng)无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个(ge)达成协议——还有另(ling)外20个重要的贸易关系——那么(me)我(wo)认(ren)为(wei)我们可以在美国劳动节(jie)（9月1日）前完成所有贸(mao)易谈判。”

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1、⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一(yi)季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠(die)加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再(zai)融(rong)资规模持(chi)平前期，资金需求规(gui)模(mo)低(di)位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有(you)望延(yan)续净流入。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱💔。