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北美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开支维持或上修，打消市场(chang)此(ci)前部分担忧，AI基(ji)础设施投入持续性(xing)超预(yu)期；关(guan)税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能云服务收(shou)入及利润表现，AI应(ying)用商业(ye)价值(zhi)有望释放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资本开支均(jun)维持或上修，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持(chi)续(xu)性超出市场预期。关(guan)税方面，在当前(qian)关税政策下，由于海外(wai)通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们(men)认为较大概率能够绕过关(guan)税较高(gao)的生产地，需要承(cheng)担的关税(shui)有(you)限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关税影响(xiang)通过(guo)提价等(deng)举措转移至(zhi)下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限(xian)，在AI投入持续的背景下，对需求影(ying)响(xiang)亦有限。

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（本文由上海市信本(ben)律师事务所合伙人赵敬国(guo)律师供(gong)稿，不代表新浪财经的观点。赵敬国律师(shi)，于1999年取得(de)律师(shi)资格，法学理论知识扎实，曾在高校任教。2004年起开(kai)始律师执业，承办(ban)过千余起(qi)各类诉讼案件，积累了十分丰富的争议(yi)处理(li)经验，尤其(qi)擅长处理(li)证券纠纷、金融、不良资产等方面的业(ye)务。执业至(zhi)今，赵敬(jing)国律师代理投资者诉多家上市公司索赔案件，已经胜诉或已经获赔(pei)的案件包(bao)括中安科索(suo)赔、中兵红箭索赔、步森服饰(shi)索赔、中潜股份索赔、奥瑞德索赔、獐子岛索赔、天神娱乐索赔、抚顺特(te)钢索(suo)赔、飞乐(le)音响索(suo)赔、香溢融通索赔、延安必(bi)康索赔、欢瑞(rui)世纪索赔、紫晶存储(chu)索赔、泽达易盛索赔、安妮股份（**）索赔等(deng)。）

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1、在採(cǎi)訪(fǎng)中，記(jì)者註意到，今年“三夏”大顯(xiǎn)身手的大馬(mǎ)力辳(nóng)機(jī)、精量播種機以及迻(yí)(yi)動(dòng)式烘榦(gàn)機，正昰(shì)我(wo)國(guó)辳機領(lǐng)域亟待補(bǔ)(bu)齊(qí)的短闆(bǎn)(ban)。這(zhè)場(chǎng)“補短闆”行動，不僅(jǐn)顯著提陞(shēng)了辳業(yè)生産(chǎn)傚(xiào)率，也幫(bāng)助辳(nong)機(ji)企業開(kāi)闢(pì)了新(xin)賽(sài)道。

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