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2025-06-26 07:04:50 作者:黎承峰

分化中的收敛:通胀回归A股较港(gang)股业绩占优,美联储降息预期影响(xiang)港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情(qing)进(jin)入白(bai)热化(hua),尤其港股表现更为强势(shi),AH溢价(jia)指(zhi)数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后,核心资产(chan)泡沫破(po)灭(mie),港股在美联储(chu)加息预期升温(wen)的背(bei)景(jing)下(xia)持(chi)续下跌,恒生指(zhi)数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年(nian)上涨9%,结构(gou)上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响,同样涨幅居前(qian),AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境(jing)对A股业绩(ji)影响更(geng)大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润(run)增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看,关注通(tong)胀回归的节奏(zou)和(he)幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望(wang)相对港(gang)股走强,但(dan)短(duan)期(qi)概率不(bu)大。此外,关注美联储降(jiang)息预期,若降息时点持续延后,海(hai)外流动性趋紧对港股冲(chong)击(ji)更大(da),可能出现(xian)A股(gu)涨港股(gu)跌(die)的分化收敛。

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