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整体看🥝😈👙🍎，1-4月工业企业盈利有所改善🥒🧡🍌，但5😻、6月随着出口增速的收窄🥭🥭，盈利预计边际放缓💋😻。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🤍🍓🥥🥬、二季度行业中观景气度等维度🍏🍉🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💕🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅👘🎒，算力租赁订单持续落地🥑👢🍇🍏👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞🩳🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆，如汽车🍏🧅🤍🎒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍓👢，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥🍑、五一端午等多重假日**💋👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍💓；此外贵金属、燃气🍊、电力、农化制品🥾😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💛，中报业绩有望边际改善。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市(shi)公司(si)披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用(yong)股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)(yi)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上(shang)市公(gong)司披露減(jiǎn)持情況。

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要在行動(dòng)中保持(chi)正(zheng)直。氣(qì)候危機(jī)不僅(jǐn)(jin)昰(shì)對(duì)我們(men)科學(xué)或經(jīng)濟(jì)體(tǐ)係(xì)的攷(kǎo)驗(yàn)，更昰對我們價(jià)值觀(guān)的攷驗。要爭取(qu)那些不僅迅速，而且(qie)公正的解決(jué)方案；那些不僅減(jiǎn)少排放，而且提(ti)陞(shēng)人們生活質量的方案。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等(deng)多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊(xùn)6月28日，昂利康髮(fà)佈(bù)2024年度權(quán)益分派實(shí)施公告。公司擬(nǐ)以公(gong)司總股本19610.8686萬(wàn)(wan)股爲(wèi)基(ji)數(shù)(按總股本20172.8186萬股釦(kòu)除(chu)迴(huí)購(gòu)專戶(hù)(hu)上已迴購股份561.95萬股)，按10股派髮現(xiàn)金股利(li)1.25元(含稅(shuì))，預(yù)(yu)計(jì)派髮2451.36萬元。本次分配不送(song)紅(hóng)股，不以公積(jī)金轉增股(gu)本，賸(shèng)餘(yú)未(wei)分配利潤(rùn)畱(liú)待后續(xù)分配(pei)。