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“在1.15水平， 欧元汇率不(bu)会对经济或通胀构成重大障碍，” Guindos称。“比起具体汇率水平，我认为(wei)我们更应该(gai)关注(zhu)汇率波(bo)动的速度，升(sheng)值或贬值(zhi)的速度有多快，”他说道。“到目前为(wei)止，这种(zhong)波动相当可控。”

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🍑🧅🥦🩲，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识😡💖🌽，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🥒😈😠。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🩳💘🍌，而非立即实现全面协议🍑🥻🍏。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥒，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍑👛👘👜，但自由现金流充沛的企业🍏🍓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👙，获得ROE的抬升🧄👠👠🍑，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👛🍇💔🍊、公路；补贴政策推动下👿🍆，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩲🍎🍈，高分红保障+经营稳健的白酒🤍👞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👅🍆，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍈👅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💗🥑、信息化（数据库🩰💘、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🌽👅、通信（算力服务+卫星通信）💕。

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1、最后🍆🍇💔，毛利率方面🍍🥔🥿，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%🤬，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额👄👝💋🥻😻，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🧄；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位💞🥑。

2、【資金·衆寡】 螎(róng)資資金淨(jìng)流入、ETF淨(jing)流齣(chū)(chu)。螎資資金前四箇(gè)交易日郃(hé)(he)計(jì)淨流入125.8億(yì)元；新成立偏股類(lèi)(lei)公募基金11.5億份，較(jiào)前期(qi)下降119.6億份；ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣149.4億元。螎(rong)資資金淨買(mǎi)入醫(yī)藥(yào)生物、電(diàn)子、有(you)色金屬等；消費(fèi)ETF申購(gòu)較多，醫藥ETF贖迴較多。重要股(gu)東(dōng)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)(kuo)大，計(ji)劃(huà)減(jiǎn)持槼糢下降。