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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风(feng)格(ge)交易热度，我们(men)认(ren)为7月(yue)市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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1-5月规模以(yi)上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负(fu)。1-5月全(quan)国(guo)规模以(yi)上工业企业实现利(li)润总(zong)额27204.3亿(yi)元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同比增长(zhang)2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百(bai)分点。参考工(gong)业企业盈利二季度盈利相比一季度预(yu)计增幅收(shou)窄。

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1、曾女士在举报中称，在体(ti)制(zhi)内工作的前公婆家有3套房子(zi)，总(zong)面积超过400平方米，另有8处商铺，总(zong)面积超(chao)过(guo)6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万(wan)元，他们家是(shi)全屋名贵红木家(jia)具，有大量字画(hua)收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到(dao)1亿元之间。”

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guo)産替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。