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付倍佳：全年港股市(shi)场(chang)或震荡上行，流动性将先于盈利(li)改(gai)善，上半年聚焦波(bo)动(dong)率资产估值提升(sheng)的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概(gai)率走向，美元长周期走弱，对资产价(jia)格尤其是(shi)新兴(xing)市场资产可以保持乐(le)观。

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6月土地成交溢价率月环比下行👙，30大中城市商品房成交面积月环比上行💞。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👗😻💗，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%💘💝🍇💖🍈。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🍏👢🍍，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大💛💕👚；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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中信证券首席经济学家明明表示🍓🍋💟💔🍏，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视🍏👅🥒，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度👞👘，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下🍒🩳，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

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港(gang)股。本周以伊停(ting)火(huo)，美联储降息方面也传来利好(hao)，市(shi)场情绪修复，港(gang)股整体回暖。行业层面，原材料业(ye)领(ling)涨，主要系铜、铝价格(ge)大涨，带动(dong)相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业(ye)走弱。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍓🥻💔，包括互联网😻👝👅🩳💗、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👡、黄金首饰👿、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥾👘，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🍎，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👙🍄，建议适度进行逆向布局。

2、国家能源(yuan)局6月29日(ri)消息显示，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试(shi)运行，由此成为我国首(shou)个(ge)打破省(sheng)级行政区划限制、实(shi)现多省区电力资源(yuan)统一(yi)优化配置的电力现货市场，全国统一电力市(shi)场建设迈出关键一步(bu)，取得重大标志性成果。