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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小🍇，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂🤍👗，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）😈👗。但惠而浦👢、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力🤬💟🥔。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）👅🤍🍅🍏、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引🩲🩰，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力👘🥭。行业公司均在采取加速供应链转移🍓🥦、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力🧄。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：政策通过制度性要求将银行股分红从“可选动作”升级为“刚性义务”👅🎒💔。 国有大行已明确将现金分红比例“锚定”不低于30%💗🍏🍇，并要求披露中长期分红规划，部分银行开始实施“一年多次分红”🥥。这种分红的可预期性和稳定性增强，能够吸引保险、社保等长期资金持续增持🥾，形成“政策引导—分红提升—资金流入”的正向循环🥾。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👚👡。6月10日起🥒🧄，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🤬💓，有助于缓解车企“内卷”💖🤍。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥒🍋，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👄👘，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👢💗🥬🥝。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💞🍎🍈，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥾💌🩳👝🍅、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥥🥔💓👚，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍄👙🍄🍋🧅，预计会逐步延续回暖态势。

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2、4、交易热(re)度：今年以来更多(duo)资金选择南(nan)下流入(ru)港股市场。AH股溢价(jia)指数与A股成交(jiao)热(re)度相关性较(jiao)强，当(dang)A股成交热度提升，A股(gu)表现(xian)较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原(yuan)因是由(you)于(yu)A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场(chang)风险偏(pian)好提(ti)升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交(jiao)，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从(cong)1-2月1.5万亿降至(zhi)5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的(de)下滑显(xian)示出当(dang)前A股缺乏交易主线，赚钱(qian)效应偏弱，市场风险偏不强(qiang)，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下(xia)资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节(jie)后开始加速，呈现出规模大、速(su)度快的现象，截至6/13，今年南下资(zi)金(jin)净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流(liu)入61亿元，去(qu)年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买(mai)入额占港(gang)股成交比例30%，较去年24%显著提升(sheng)。