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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形(xing)成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领(ling)域（稀土永磁(ci)、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽(kuan)松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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相比2014年底和2019年初👝🍋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥔🧅，并且中国央行同步宽松😡🍏🥔👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化🎒🍓🌽。从板块轮动来看💕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💟👡💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👠，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍍🧄，标志着产品力正替代产品形式👛😻，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🌽。

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潘基文：《巴黎协定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前所未有的时刻🥻🍊。我依然记得2016年，我和***主席💟💖、奥巴马总统并肩而立，中国和美国正式加入《巴黎协定》🥭。那一天展现了当领导人将共同利益置于短期政治之上时💛，多边主义所能取得的成果。

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唐晨(chen)：我(wo)们关(guan)注“科特估”视角下的(de)投资机(ji)会(hui)，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重(zhong)估过(guo)程中，通常会(hui)表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是(shi)当前驱动经济发展的新增长点，又是反(fan)映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容(rong)易形成共振的效果。

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1、昂(ang)利(li)康2024年年报(bao)显示，全年实现营收15.38亿(yi)元，同比下降5.41%；归属于母(mu)公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元(yuan)，同比下降42.03%。(朱帆)

2、2024年，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%💯。