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🏮 后(hou)续如何演(yan)绎？市场(chang)表(biao)现(xian)仍是由资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我(wo)们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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货币(bi)市场净投放；隔夜SHIBOR利率(lv)月(yue)环比下(xia)行(xing)，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年(nian)期/3年期(qi)国债到期(qi)收益率(lv)月环比下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环(huan)比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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