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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引(yin)擎。另一方面，国内(nei)供(gong)需两旺格局，成为高铜(tong)价延续的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少(shao)，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板(ban)”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大(da)了(le)终端的(de)风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但高升(sheng)水风险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的(de)错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节(jie)性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢价(jia)源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意(yi)味着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高(gao)价位(wei)的表(biao)现。综合来看，铜市场(chang)再次面临(lin)上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二(er)是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事(shi)”容易证伪时段。

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