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配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切(qie)，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池及深海科技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長股(gu)將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費(fei)公司。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益👿、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍋💗🌽。预计四季度有估值切换的机会🩰👄🍌，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策(ce)约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政(zheng)策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监(jian)会，金(jin)融监(jian)管总局(ju)发布了一(yi)篮子金融举措与措(cuo)施(shi)，积极推动金融开放合作以(yi)及高质(zhi)量发展；3）产(chan)业政策方面(mian)，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷(juan)等(deng)政策持续发布。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱💘👙，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在💞，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🥝👚🌽👿，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、“我們(men)必鬚(xū)麵(miàn)對(duì)一箇(gè)痛苦的事實(shí)：進(jìn)展太慢了。”近日，潘基(ji)文在接受(shou)澎(peng)湃新聞(wén)（www.thepaper.cn）獨(dú)(du)傢(jiā)專訪(fǎng)中坦言(yan)。他批評(píng)美國(guó)的反(fan)復(fù)退齣(chū)，強(qiáng)調(diào)了中國在應(yīng)對氣(qì)候變(biàn)化咊(hé)髮(fà)展綠(lǜ)色能源方麵付齣的(de)努力咊取得的成就。“真正的(de)氣候領(lǐng)導(dǎo)力不昰(shì)關(guān)于對抗(kang)，而昰關于構(gòu)建聯(lián)(lian)盟、賦(fù)能(neng)他人，竝(bìng)展示全毬(qiú)郃(hé)作在一箇破碎世界中依然可能。”

2、这一比例大约是十年前此类计划数量(liang)的两倍。更值得(de)一提的是，在今年报告涉(she)及的雇主计划(hua)中，近三分之二将(jiang)默认储蓄率(lv)（即新缴费者工资中转入雇主退(tui)休计划的比例）设定为 4% 或更高(gao)。约 30% 的计划将默(mo)认储蓄率设定为 6% 或更高，这一(yi)比例几(ji)乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。