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展望7月🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿👜🍈🥑。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💟🥑😻🧡🍒、价格上涨的资源品等领域💝。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🌽，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍇💛🥔💝、医药生物（化学制药）、国防军工👞🍒💝👢🥬、有色金属（工业金属🍌、贵金属、小金属）、计算机等重点行业🍎💯。

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2、值得(de)關(guān)註的昰(shì)(shi)，受益(yi)于AI算力需求驅(qū)(qu)動(dòng)，數(shù)(shu)通市場(chǎng)(chang)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相(xiang)關産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著(zhu)增(zeng)加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)(cai)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhang)42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度(du)，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營(ying)業收4.36億(yi)元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。