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4月(yue)的贸(mao)易战(zhan)再次提醒我们，当中国资产(chan)的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外(wai)部(bu)冲击因(yin)素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格(ge)下行(xing)压力，更重要的是高油价将阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口(kou)径CPI同比涨幅从1月的(de)高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为供给因素飙升(sheng)，该抑制作(zuo)用(yong)势必减弱。美(mei)国通(tong)胀隐患重(zhong)新升(sheng)温、驱逐非法移民带来的冲突，都(dou)可能会影响到减税法案的推(tui)进，同时也制约特朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲(chong)突对中国资产(chan)未(wei)必有负(fu)面影响。

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澳大利亚油气巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同样拒绝做出明确预测🥦👢🥔🌽，尽管她承认远期价格已经受到“非常显著”的影响💋。她特别强调🥿👗🩱，如果霍尔木兹海峡的供应受到影响🍆💟🤬，“将对价格产生更加显著的影响🥒，因为全球客户将争相满足自己的能源需求”。

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1、2、估值：港股更便宜(yi)，结构上汽车、军工、电力设(she)备(bei)、电子等行业较A股估值更(geng)低。从估值绝对水(shui)平来看，多(duo)年来港股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相(xiang)对水平来看，今年港股两次行情启动时估值(zhi)均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月(yue)初(chu)经历关税(shui)冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同(tong)在A、H两(liang)地上市的公司(si)，通过整体法(fa)计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行(xing)业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价(jia)更高，即港股(gu)相对A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。

2、“重返星(xing)巴克(ke)”战略的核心在于，星巴克的(de)企业文(wen)化已经衰败(bai)。该公司通常(chang)每隔(ge)几年举办一次“领导力体验”活动，这是自2019年以来的(de)第一次。