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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💞🥒💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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付倍佳：我们关注三条投资主线(xian)：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经(jing)营利润率提升的方向，看好(hao)港(gang)股央(yang)企建筑、保险、部分消费细分板(ban)块；二是创新敏感型(xing)资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行(xing)业投资机会，看好港股互(hu)联网、电子板块；三是全(quan)球通(tong)胀型资产，全球大财(cai)政(zheng)背景(jing)下，货币信用下降，关注价格中枢中长(zhang)期上移的上游资源(yuan)品(pin)机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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经历了周(zhou)初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅(fu)的横(heng)盘拉锯，显然市场需要一段时(shi)间来平复情(qing)绪，来对(dui)市场(chang)做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变(bian)化显示WTI原(yuan)油非商业持仓净多头(tou)寸继续增长，尤其是管理基金净多(duo)头寸截至6月(yue)24日其净多头寸仍(reng)然较上(shang)一期增长(zhang)了超过1万(wan)手，达到(dao)273568手，显然急速的反转(zhuan)让(rang)众多做多地缘风险的(de)资金来不及撤离。相(xiang)比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192，598手(shou)。

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陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全(quan)球宏观环境(jing)动(dong)荡(dang)中展现出强(qiang)劲韧性。这一表现得益于多重因素(su)共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内(nei)需；另一方面(mian)，港股(gu)市场凭借高股息(xi)率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等(deng)积(ji)极因素推动下(xia)实现(xian)估值重估。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历(li)史同期新高，进一步支撑市场表(biao)现。

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