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交易集中度：近期(qi)市场成交(jiao)情况(kuang)分化明显，从不同行业换手率历史(shi)分位数和成交额占比来看，化学(xue)制药、石油石化、军工电子(zi)、航运港口、美容护理、计(ji)算机(ji)设备、通用设备、通(tong)信(xin)设备、燃气等相对拥(yong)挤，而食品加工、房地产(chan)、煤炭、基础(chu)建设、家(jia)用电器(qi)、白酒等领域交易占比相对较低。

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时间(jian)序列上来看，最近(jin)一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环(huan)比上周上(shang)升，Alpha环境好(hao)转。近一个季度(du)看，沪深300、中证500指数波动(dong)率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动(dong)率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💓👢💌👢。第二👘🥑🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒💗🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👜。第四，市场交易和增量资金层面🤬，近期在以伊冲突缓和后🤍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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“我向日本解(jie)释了这一点。他们理(li)解。我们(men)对(dui)日本(ben)存在巨大的贸易逆差。他们也(ye)理解这一点。”他在讲话中说，“现在我们有石油。他们可以(yi)拿走很多石油。他们也可(ke)以拿走很多其他东西。”

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2、那么此时，市场选(xuan)择的(de)共性特征，就是(shi)在那个(ge)时代(dai)盈利(li)增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资(zi)金的正(zheng)反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不(bu)容易(yi)受(shou)到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选(xuan)择当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。