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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱🥒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👡😻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥝🥔🥝、欧洲延缓停售油车💌💌，标志着产品力正替代产品形式👚🍒🍊💔，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😈，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥑👠💘，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🎒，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍇。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍄🍈，则可能使得降息预期推迟🩰🤬，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍑🧅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🧄👜💓。

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6月29日(ri)晚(wan)9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)(deng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西(xi)岸館）“天地大觀(guān)：跨(kua)越時(shí)光的文明印記(jì)”特(te)展落(luo)下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自(zi)3月(yue)開(kāi)幙(mu)以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)(re)點，每逢免費(fèi)日，館外(wai)更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)(chuang)辦(bàn)人(ren)、收藏(cang)傢(jiā)劉(liú)益(yi)謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)(qin)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)(jiang)解文物知識(shí)(shi)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响👢，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升💘🩰💗🍎，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖💝🎒👢👚。

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1、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前👙，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息🥥🥥。

2、而在(zai)国(guo)内方面，过去(qu)几年(nian)中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经(jing)济下行的担(dan)忧(you)预期。从(cong)目前的数据来看，6月份30个(ge)大中城市商品房成交增速的负值进一(yi)步扩(kuo)大，需要警惕今(jin)年下半(ban)年新房销售增速进一步下滑(hua)的可能(neng)性。