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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥦🥭，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍋💌💞，因此对流动性和资金变化更为敏感🍌🧡，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💞，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍅🩱。其中货币方面🥑，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍆💞，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息💕；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💌，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👘🍈，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🧄。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥭🍄👘💟，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用😠🍌💞，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥭🥝🍎👘💗，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💟👞🧡，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💝💯🍋💛，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍍👅💌👝，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👘🧄🥕🍇。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥝😈👜🥒，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点🍉🥬🍎。数据显示😈🧄👢🍇，截至6月12日👘🧄💘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🍒，位于近10年来4.31%分位点的低位🍎，中长期配置性价比凸显🥭😠。

2、此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外🩲🩰💘，仍均为破净状态🧅😈；中证银行指数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间。