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本周市场各指数全面上涨💌，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%😡🥭💘，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🥬👿，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍎，北证50指数上涨6.84%。

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从需(xu)求端来看，随着7月多晶(jing)硅行业需求回暖，预计将带来2万吨(dun)左右的工业硅需求增量。不过，虽(sui)然工(gong)业硅(gui)下游产量(liang)增加带动对其需求增(zeng)长，但终端(duan)需(xu)求依旧疲(pi)软，硅片、电池(chi)片、组件(jian)价格仍(reng)在下跌，终端需求未见好转迹象。

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目(mu)前(qian)来看，全球(qiu)贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家(jia)税率(lv)或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓(huan)和，虽然有(you)反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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平衡方面👘🍋，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥥🥬，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局💖💯，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%👠🍇。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🍋💗，预计需求增速为 5%🥦👜🍌，全年或依然呈过剩态势🍄🧡🍉💞，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🩰🧅，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💯🩳。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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2、2025 年上半年，全毬(qiú)錫(xī)生(sheng)産(chǎn)麵(miàn)臨(lín)(lin)諸多擾(rǎo)動(dòng)，引髮(fà)(fa)錫價(jià)(jia)劇(jù)(ju)烈波動，不過(guò)噹(dāng)前(qian)大部分國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)供應(yīng)(ying)擾動已逐步平息，唯有(you)緬(miǎn)(mian)甸佤邦復(fù)産節(jié)奏仍(reng)存變(biàn)數(shù)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，下半年錫價或錶(biǎo)現(xiàn)爲先震盪(dàng)運(yùn)行，后隨(suí)着佤邦復産臨近咊(he)需求邊(biān)際(jì)走弱價格中樞(shū)有所下迻(yí)(yi)，滬(hù)錫波動區間(jiān)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)。