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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联(lian)储在7月意外降(jiang)息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金(jin)或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机会(hui)仍料将(jiang)是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产(chan)品形式，推动全(quan)球电(dian)气化(hua)进程全(quan)面加速东移(yi)，下一个阶(jie)段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和(he)军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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