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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自由(you)现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由(you)现(xian)金(jin)流(liu)释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的(de)货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行(xing)業(yè)。存量上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)(sheng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)(ju)結(jié)郃(hé)后(hou)，金螎(rong)産(chǎn)品箇性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客(ke)戶(hù)粘性，帶(dài)(dai)來業務(wù)增(zeng)長(zhǎng)；③投資者數量增長、用戶基數(shu)提(ti)陞，投螎資需求提陞，市場(chǎng)交投活躍(yuè)促進(jìn)存(cun)量業務邊(biān)際(jì)增長(zhang)率提高。增量上，AI賦(fù)能下(xia)新興(xìng)産品及(ji)應(yīng)用應運(yùn)而生。

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