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在政策引导长期资金入场方面，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市👚🥾，保险资金拟再批复600亿元，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%🧡，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点🍈🤍🧅🍈💓；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😡🍅，算力供应链（AI服务器、PCB😡🩳、ASIC芯片、光模块🍑、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💯🥻，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👚，品类方面建议关注AI眼镜😈👜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👅，但需要耐心等待。

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1、据九派新闻🌽🍈🩳😡🤍，6月15日👘👠🧄🧄，该短剧男主演王宇威直播回应称👗👝💖，“围读剧本时才看到这个情节💛，确实很癫。”他表示👝👘，“不好意思🧄，癫到大家了，都怪我经纪人👘🧡。经纪人说一定会大爆，没看本我就接了🍉。”

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