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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维(wei)持或上修，打消市场此(ci)前(qian)部分担忧(you)，AI基础(chu)设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服(fu)务收入及利润表现(xian)，AI应用商业价值有望释(shi)放。并且我们在前文中(zhong)提到，云厂(chang)商资本开支(zhi)均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延(yan)续较高增速，AI基础设(she)施需求持续性超出市场预期。关税方面(mian)，在当前关税政策下，由于海外通信板块(kuai)厂商(shang)大多进行全球化布局，因此我们认为较(jiao)大概率(lv)能够绕(rao)过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企(qi)业大多定(ding)价权较强(qiang)，能够将关税影响通过提价等举(ju)措转移(yi)至下游客(ke)户，因此我(wo)们判断关税对(dui)海外通(tong)信板(ban)块利润率影响(xiang)有(you)限，在AI投入持续的背(bei)景(jing)下，对需求影响亦(yi)有(you)限。

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