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1、中游制造业(ye)整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动(dong)减弱，生产端增速放缓，同时供需(xu)错配仍存在，价格端持(chi)续(xu)低(di)迷，中报(bao)业绩增速可(ke)能阶段性放缓，但仍有部分领(ling)域业绩有望改善。

2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在(zai)。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。