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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联(lian)储(chu)在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费(fei)切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会(hui)可(ke)能还需要等三(san)季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替(ti)代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加(jia)速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重心。

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1、潘(pan)基文：《巴黎协定》是一个历(li)史性的转折点——这是全球团结(jie)前所(suo)未有的时刻。我依然记得2016年，我和(he)***主席、奥(ao)巴马总统并肩而(er)立，中国和美国(guo)正式加(jia)入《巴黎协定》。那一天展现了当领导人将共同(tong)利益置于短期政治之(zhi)上时，多边主义所能取得的(de)成果。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。